Проспал Илья Муромец в своем шатре появление на русской земле богатыря чужеземного и отправился сам биться с ним. Подъезжает и видит, что богатырь тешится, подкидывая в воздух палицу железную весом в девяносто пудов и ловя ее, словно перышко. «Удивился Илья, призадумался». Обратился к своему коню, Бу-рушке верному, с просьбой послужить ему верой-правдой, а затем вызвал соперника на бой.
Поскакал богатырь на Илью Муромца — земля под ним дрожит, реки выплескиваются. Сидит Илья на своем коне как вкопанный, «не шелохнется». Сошлись противники, «ударились палицами — у палиц рукоятки отвалились, саблями ударились — переломились сабли», копьями кололись — сломались копья. Стали биться они врукопашную: бьются весь день до вечера, с полуночи до зари — ни один не побеждает.
Вдруг поскользнулся Илья и упал на землю, а противник сел ему на грудь, вынул острый нож и насмехается. А «Илья от Русской земли сил набирается». «Прибыло Илье силы вдвое», вскочил он, подбросил насмешника. Тот полетел выше леса, «упал и ушел в землю по пояс». А Илья не стал ему рубить голову, отпустил «на все четыре стороны», но велел уезжать с Руси и в другой раз с почтением вести себя на чужой стороне.
Поскакал богатырь на Илью Муромца — земля под ним дрожит, реки выплескиваются. Сидит Илья на своем коне как вкопанный, «не шелохнется». Сошлись противники, «ударились палицами — у палиц рукоятки отвалились, саблями ударились — переломились сабли», копьями кололись — сломались копья. Стали биться они врукопашную: бьются весь день до вечера, с полуночи до зари — ни один не побеждает.
Вдруг поскользнулся Илья и упал на землю, а противник сел ему на грудь, вынул острый нож и насмехается. А «Илья от Русской земли сил набирается». «Прибыло Илье силы вдвое», вскочил он, подбросил насмешника. Тот полетел выше леса, «упал и ушел в землю по пояс». А Илья не стал ему рубить голову, отпустил «на все четыре стороны», но велел уезжать с Руси и в другой раз с почтением вести себя на чужой стороне.