Мальчик Петя очень любил своего деда Тимофея и тарался его оберегать от лишних расстройств. Когда деда отпустили из отделения милиции, мальчик был очень рад, он крепко обнял деда и не хотел отпускать. Дед гладил Петьку по голове, понимая, что расстроил его и молча стоял с поникшей головой. Потом они успокоились и пошли на кухню пить чай с вареньем. Дед мило придумывал разные истории, которые с ним, якобы произошли ночью, но Петька жадно внимал каждому слову деда и одобрительно кивал. Им вместе было хорошо и спокойно, они понимали друг друга и им никогда не было скучно вдвоем.
Витя после каникул пришел в школу и понял, что забыл всю арифметику. Он хотел заниматься, но целыми вечерами играл в футбол. В их класс пришел новенький Костя Шишкин. Шишкин плохо успевал по русскому языку. Наконец, Малеев и Шишкин нахватали двоек. Витя пытался заниматься, но не получалось, но однажды младшая сестра попросила объяснить задачку и ему пришлось вспомнить программу за класс. Витя взял себя в руки и исправил отметки. Шишкин же стал учиться еще хуже: он завел собаку, которую пытался дрессировать, а потом перестал ходить в школу, притворившись, что заболел, уверяя, что циркачам образование не нужно. Шишкина разоблачила учительница, которая пришла его проведать. Шишкину попало, а Вите поручили его подтянуть по русскому. В конце учебного года мальчики стали отличниками.
