Демон смотрит с высоты на земной мир, но ничего его не радует. И тут он видит свадьбу. Танцует невеста, единственная дочь феодала Гунала Тамара. Невеста счастлива. Ее жених Синодал знатен и любовь их взаимна. И вдруг Демон понимает, что влюблен в девушку. Он насылает разбойников ,которые убивают жениха. Демон начинает приходить к девушке перед сном. Она понимает ,что это злой духи просит отца отправить ее в монастырь. Но отец не желает ее слушать. Девушке удается убедить отца и отдает ее в святую обитель. Но Демон не оставляет Тамару и там. Постепенно он завоевывает доверие девушки, а каждодневные уверения в любви не проходят бесследно. Девушка влюбляется в Демона. Но как только она ответила взаимностью, Тамара умирает. Демона судьба тоже наказывает. Отныне он не призрачный образ, а красивый мужчина с крыльями .Отец забирает тело дочери и хоронит ее на семейном кладбище. Там стоит храм, построенный родственником во искупление грехов. Могила Тамары находится так высоко, что человеку туда невозможно добраться. Так отцу удается , хотя бы после смерти, вырвать дочь из власти Демона.
Действие повести начинается 12 августа 18** года. Два дня назад Николеньке Иртеньеву исполнилось 10 лет. Этот день начался для него, как обычно - он проснулся в семь часов утра, умылся и вместе со своим учителем Карлом Иванычем и братом Володей пошел здороваться с родителями. Глядя на матушку, разливающую в гостиной чай, и на отца, отдающего распоряжения приказчику, Николенька чувствует, насколько сильно он их любит. Он любуются лицами родителей и признается себе, что они красивы. Отец говорит Николеньке и его брату, что на следующий день он уезжает в Москву и берет обоих мальчиков с собой. Это известие накладывает свой отпечаток на остаток дня Николеньки – он печален из-за того, что придется расстаться с домом, в котором он вырос, и с матушкой. В день отъезда Николенька не может думать ни о чем другом, кроме того, насколько тяжело ему расстаться со всем, что он так любит. В Москве Николенька и Володя живут в доме бабушки. С ними вместе в Москву отправился и их учитель Карл Иваныч, но в дом приходят и другие учителя. Николенька знакомится с новыми для него людьми, в том числе и со своими ровесниками, он даже влюбляется в свою новую знакомую - Сонечку Валахину полгода, и из деревни приходит письмо от матушки, в котором она сообщает, что заболела и очень плохо себя чувствует. Матушка просит отца привезти к ней детей, и он сразу же выполняет ее Но когда они приезжают в деревню, то видят, что она уже очень плоха – уже несколько дней не встает, ее глаза ничего не видят. В тот же день она умирает. Видя матушку в гробу, Николенька не верит, что это она, та, кого он так сильно любил. И в этот день он понимает, что его безмятежное детство закончилось. Он вместе с отцом и братом переезжает жить в Москву, лишь иногда приезжая в деревню и обязательно в каждый приезд приходя на могилу к матушке.
