За юношей вавилой, пахарем, сыном вдовы, приходят скоморохи кузьма и демьян, которые уговаривают его отправиться с ними в "инищее царство", переиграть на дудке местного царя собаку и его свиту. вавила соглашается, его кнут скоморохи волшебством превращают в гудок, а вожжи в руках — в шелковые струны для гуслей, самого чудесном образом обучают игре на музыкальных инструментах. отправившись в дорогу втроем, всем, кто им желал успеха, скоморохи показывали счастливое чудо, а всем, кто предсказывал гибель, они учиняли беду. дойдя до инищего царства, вавила и скоморохи меряются с царем собакой своей игрой "во гудочек", от которой происходят чудесные вещи. от игры собаки начинает прибывать и топить все вода. от от игры вавилы, которому кузьма и демьян, являются коровы и выпивают воду, а затем загорается и само инищее царство, и сгорает "из конца в конец". после чего скоморохи делают вавилу в этом царстве царем. а он забирает сюда и свою матушку.
