ШХУНА "ПИЛИГРИМ"ВЫХОДИТ В ПЛАВАНИЕ В АМЕРИКУ НА БОРТУ КАПИТАН ГУЛЬ И ПЯТЬ МАТРОСОВ,ЖЕНА ХОЗЯИНА ШХУНЫ И СЛУГИ, КОК И ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮНГА. ОНИ ПО ПУТИ ВСТРЕЧАЮТ ДРУГОЙ КОРАБЛЬ С ПРОБОИНОЙ НА БОКУ И ПАССАЖИРОВ ЭТО ПЯТЬ СВОБОДНЫХ НЕГРОВ ОНИ РАССКАЗАЛИ ЧТО ОНИ СТОЛКНУЛИСЬ С ДРУГИМ КОРАБЛЕМ КАПИТАН И ЧЛЕНЫ КОРАБЛЯ ИСЧЕЗЛИ.ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ КАПИТАН И ЕГО КОМАНДА РЕШИЛИ ПО ОХОТИТСЯ НА КИТОВ И ПОГИБАЮТ.НА ШХУНЕ ОСТАЁТСЯ ЮНГА ДИК СЕНД.БЕРЕТ ФУНКЦИЮ КАПИТАНА ОН УМЕЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ КОМПАСОМ И ЛОТОМ. НО КОК НЕГОРО ОКАЗЫВАТЬСЯ БАНДИТОМ ОН ПОРТИТ КОМПАС И КАПИТАН ДИК И ЕГО СПУТНИКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ У БЕРЕГОВ АФРИКЕ.И ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН НАХОДИТ ВЫХОД И СЕБЯ И СВОИХ СПУТНИКОВ ОТ БЕДЫ.
Актриса и её дочь переезжает из Москвы в провинциальный городок. Они селятся у старика Потапова, но он скоро умирает. А в это время где - то на фронте воюет сын умершего старика Потапова и вот, он собирается навестить родные места. Вернувшись он узнаёт, что отец его умер, а в его доме новые квартиранты - актриса и её дочь. Сын Потапова и актриса показались друг другу знакомыми, но они не могли припомнить, где они могли видеться. Уезжая назад на фронт, он отправил ей письмо, в котором говорилось, что он узнал в ней девушку , которую он встречал в Ливадийском парке, но было это в 1927 году. Он тогда уже понял, что эта девушка могла бы стать его судьбой. Прочитав письмо, актриса задумалась. Она точно знала, что она никогда не была в Ливадийском парке, но не стала разубеждать сына Потапова.
