Калиф (главный правитель восточной страны) после обеда, сидя с папиросой и чашкой кофе, бывал всегда в хорошем настроении, и визирь (доверенное лицо, или первый из министров) в это время приносил документы на подпись. Однажды визирь сообщил, что пришёл торговец всякой всячиной. Они посмотрели, отобрали себе, что понравилось, и обратили внимание на ящичек с чёрным песком и листом письма. Для прочтения пригласили учёного (написано было на чужом языке) . Из перевода узнали, что надо дунуть на песок и произнести "Мутабор", и тогда можно превратиться в любое животное с условием, что во время прогулки нельзя смеяться, иначе они не обретут человеческий вид. Калиф и визирь были любопытными и превратили себя в аистов. Увидев двух аистих, они стали подслушивать их беседу. И вот одна из них стала раскланиваться, это показалось путешественникам смешным, и они, забыв об условии, расхохотались и, конечно, забыли волшебное слово. Долго они скитались в образе птиц и наконец наткнулись на плачущую сову, которая, оказывается, тоже была заколдована, это была принцесса. Она им подслушать разговор колдуна-торговца с другими колдунами, и все услышали заветное слово. Поклонившись 3 раза на восток и произнеся слово, аисты и сова превратились в людей. Выполняя обещание, калиф предложил принцессе стать его женой, и затем все жили долго и счастливо, вспоминая бывшее путешествие.
