Живут на свете бродячие артисты мальчика Сережка, дедушка да пудель Арто. На жизнь они зарабатывают тем, что показывают на улице людям представления. Они странствуют по миру. Вот зашли они раз на одну улочку, где дома богатых стоят, стали стучаться в калитки, тем, кто отворял, показывали представляения, собирали подаяния. Набрели на один дом богатый, а там женщина богатая и куча слуг, все пытаются развеселить сына женщины. Показывают артисты представление, а мальчику уж очень Арто понравился. Когда ушли артисты, догнал их один из слуг женщины и предложил купить пуделя за большие деньги, но старик отказался, ведь дружба не продается. И пошли они дальше. Остановились нс ночлег, а наутро увидели, что нет Арто, украли. Пытались они его вернуть, да безрезультатно. На следующую ночь остановились на ночлег а утром... Арто был снов а с ними, это Сережка вызволил его из заточения. И продолжили они дальше свое путешествие...
