просторная уютная кухня. никого нет, только у пылающего очага греется кот. в дом заходит уставший с дороги случайный прохожий. это ланцелот. он зовет кого-нибудь из хозяев, но ответа нет. тогда он обращается к коту и узнает, что хозяева — архивариус шарлемань и его дочь эльза — ушли со двора, а он, кот, пока старается отдохнуть душой, потому что в семье огромное горе. после настойчивых просьб ланцелота кот рассказывает: над их городом четыреста лет назад поселился отвратительный дракон, который каждый год выбирает себе девушку, уводит её в свою пещеру, и больше её уже никогда никто не видит (по слухам, все жертвы умирают там от омерзения). а сейчас настала очередь эльзы. вернувшиеся хозяева с неожиданным гостем. оба спокойны, эльза приглашает всех к ужину. ланцелота поражает их самообладание, но оказывается, они просто смирились со своей участью. лет двести назад кое-кто сражался с драконом, однако всех смельчаков он убил. завтра, как только чудовище уведет эльзу, отец её тоже умрет. попытки ланцелота пробудить в шарлемане и его дочери волю к сопротивлению безрезультатны. тогда он объявляет, что готов убить дракона.
раздается нарастающий шум, свист и вой. «легок на помине! » — говорит кот. входит пожилой мужчина. ланцелот смотрит на дверь, ожидая, когда же войдет чудовище. а это он и есть — шарлемань поясняет, что иногда дракон принимает облик человека. после короткого разговора ланцелот вызывает его на бой. дракон багровеет и сулит дерзкому немедленную гибель.
вмешивается архивариус — он напоминает, что 382 года назад дракон подписал документ, по которому день сражения назначает не он, а его соперник. дракон отвечает, что тогда был сентиментальным мальчишкой, а сейчас он не собирается обращать внимание на тот документ. кот выскакивает в окно, обещая всем все рассказать. дракон негодует, но в конце концов соглашается драться завтра и уходит.
эльза уверяет ланцелота, что напрасно он все затеял: умирать ей не страшно. но ланцелот непреклонен — надо убить злодея. в это время вбегает кот с сообщением, что оповестил знакомых кошек и всех своих котят, которые тут же разнесли по всему городу весть о предстоящем поединке. появляется бургомистр. он обрушивается на ланцелота с и убеждает его уехать как можно скорее. вошедший следом сын бургомистра генрих (бывший жених эльзы, а теперь лакей и личный секретарь дракона) требует, чтобы его оставили наедине с девушкой. он передает ей приказ хозяина убить ланцелота и вручает для этого отравленный нож. эльза берет нож, решив, что убьет им себя.
встретившись на городской площади, бургомистр с сыном предстоящие события. генрих сообщает, что его повелитель нервничает. спрашивает отца, не сомневается ли тот в победе дракона. бургомистр догадывается, что это тайный допрос по поручению хозяина. в свою очередь он пытается разузнать у генриха, не приказывал ли дракон «потихонечку тюкнуть господина ланцелота», и, не добившись прямого ответа, прекращает разговор.
на площади с фальшивой торжественностью происходит церемония вручения оружия противнику дракона. на деле ему предлагают медный тазик от цирюльника вместо щита, вручают справку, что копье в ремонте, и сообщают, что рыцарских лат на складе не обнаружили. но устроившийся на крепостной стене кот шепотом сообщает ланцелоту хорошие новости. слова его прерваны воем и свистом, после чего появляется дракон. он приказывает эльзе попрощаться с ланцелотом, а потом — убить его. она повинуется. но — это уже не прощание, а объяснение двух влюбленных, и кончается оно поцелуем, а затем эльза бросает в колодец висевший у нее на поясе нож и больше не хочет слушать дракона. придется драться, понимает дракон. и уходит.
кот обращает внимание ланцелота на нескольких погонщиков с ослом. те ланцелоту ковер-самолет и шапку-невидимку, а также меч и копье. надев шапку, ланцелот исчезает.
распахиваются дворцовые двери. в дыму и пламени видны три гигантские головы, огромные лапы и горящие глаза дракона. он ищет ланцелота, но того нигде нет. неожиданно слышится звон меча. одна за другой головы дракона на площадь, взывая о , но никто, даже бургомистр с генрихом, не обращает на них внимание. когда все уходят, появляется, опираясь на погнутый меч, держа шапку-невидимку, ланцелот. он тяжело ранен и мысленно прощается с эльзой: смерть уже близко.
после гибели дракона власть захватывает бургомистр. теперь он именуется президентом вольного города, а место бургомистра досталось его сынку. все неугодные брошены в тюрьму. горожане, как и прежде, в подчинении и покорности. новый правитель, провозгласив себя победителем дракона, собирается жениться на эльзе. но его не оставляет страх, что ланцелот вернется. он подсылает сына поговорить с эльзой и выяснить, нет ли у нее
просторная уютная кухня. никого нет, только у пылающего очага греется кот. в дом заходит уставший с дороги случайный прохожий. это ланцелот. он зовет кого-нибудь из хозяев, но ответа нет. тогда он обращается к коту и узнает, что хозяева — архивариус шарлемань и его дочь эльза — ушли со двора, а он, кот, пока старается отдохнуть душой, потому что в семье огромное горе. после настойчивых просьб ланцелота кот рассказывает: над их городом четыреста лет назад поселился отвратительный дракон, который каждый год выбирает себе девушку, уводит её в свою пещеру, и больше её уже никогда никто не видит (по слухам, все жертвы умирают там от омерзения). а сейчас настала очередь эльзы. вернувшиеся хозяева с неожиданным гостем. оба спокойны, эльза приглашает всех к ужину. ланцелота поражает их самообладание, но оказывается, они просто смирились со своей участью. лет двести назад кое-кто сражался с драконом, однако всех смельчаков он убил. завтра, как только чудовище уведет эльзу, отец её тоже умрет. попытки ланцелота пробудить в шарлемане и его дочери волю к сопротивлению безрезультатны. тогда он объявляет, что готов убить дракона.
раздается нарастающий шум, свист и вой. «легок на помине! » — говорит кот. входит пожилой мужчина. ланцелот смотрит на дверь, ожидая, когда же войдет чудовище. а это он и есть — шарлемань поясняет, что иногда дракон принимает облик человека. после короткого разговора ланцелот вызывает его на бой. дракон багровеет и сулит дерзкому немедленную гибель.
вмешивается архивариус — он напоминает, что 382 года назад дракон подписал документ, по которому день сражения назначает не он, а его соперник. дракон отвечает, что тогда был сентиментальным мальчишкой, а сейчас он не собирается обращать внимание на тот документ. кот выскакивает в окно, обещая всем все рассказать. дракон негодует, но в конце концов соглашается драться завтра и уходит.
эльза уверяет ланцелота, что напрасно он все затеял: умирать ей не страшно. но ланцелот непреклонен — надо убить злодея. в это время вбегает кот с сообщением, что оповестил знакомых кошек и всех своих котят, которые тут же разнесли по всему городу весть о предстоящем поединке. появляется бургомистр. он обрушивается на ланцелота с и убеждает его уехать как можно скорее. вошедший следом сын бургомистра генрих (бывший жених эльзы, а теперь лакей и личный секретарь дракона) требует, чтобы его оставили наедине с девушкой. он передает ей приказ хозяина убить ланцелота и вручает для этого отравленный нож. эльза берет нож, решив, что убьет им себя.
встретившись на городской площади, бургомистр с сыном предстоящие события. генрих сообщает, что его повелитель нервничает. спрашивает отца, не сомневается ли тот в победе дракона. бургомистр догадывается, что это тайный допрос по поручению хозяина. в свою очередь он пытается разузнать у генриха, не приказывал ли дракон «потихонечку тюкнуть господина ланцелота», и, не добившись прямого ответа, прекращает разговор.
на площади с фальшивой торжественностью происходит церемония вручения оружия противнику дракона. на деле ему предлагают медный тазик от цирюльника вместо щита, вручают справку, что копье в ремонте, и сообщают, что рыцарских лат на складе не обнаружили. но устроившийся на крепостной стене кот шепотом сообщает ланцелоту хорошие новости. слова его прерваны воем и свистом, после чего появляется дракон. он приказывает эльзе попрощаться с ланцелотом, а потом — убить его. она повинуется. но — это уже не прощание, а объяснение двух влюбленных, и кончается оно поцелуем, а затем эльза бросает в колодец висевший у нее на поясе нож и больше не хочет слушать дракона. придется драться, понимает дракон. и уходит.
кот обращает внимание ланцелота на нескольких погонщиков с ослом. те ланцелоту ковер-самолет и шапку-невидимку, а также меч и копье. надев шапку, ланцелот исчезает.
распахиваются дворцовые двери. в дыму и пламени видны три гигантские головы, огромные лапы и горящие глаза дракона. он ищет ланцелота, но того нигде нет. неожиданно слышится звон меча. одна за другой головы дракона на площадь, взывая о , но никто, даже бургомистр с генрихом, не обращает на них внимание. когда все уходят, появляется, опираясь на погнутый меч, держа шапку-невидимку, ланцелот. он тяжело ранен и мысленно прощается с эльзой: смерть уже близко.
после гибели дракона власть захватывает бургомистр. теперь он именуется президентом вольного города, а место бургомистра досталось его сынку. все неугодные брошены в тюрьму. горожане, как и прежде, в подчинении и покорности. новый правитель, провозгласив себя победителем дракона, собирается жениться на эльзе. но его не оставляет страх, что ланцелот вернется. он подсылает сына поговорить с эльзой и выяснить, нет ли у нее