Князь Серебряный возвращается из Литвы, со своим верным слугой. В Литве князь был с дипломатической миссией. Ночуя на мельнице, князь видит тайком, как любимец царя Вяземский просит у мельника приворотный корень. Пока князя не было, многое изменилось - Иван Грозный ввёл на Руси опричнину. Князь и его слуга мешают опричникам разграбить деревню попавшего в немилость ("опалу") боярина Дружины Морозова. Князь отбивает у опричников пленников. Один из них - известный разбойник Ванюха Перстень. Кроме того, захватывают в плен главаря опричников Хомяка. Князь не верит, что причина всему - царь. Он везет Хомяка к царю на суд. В Москве князь убеждается, что царь совсем озверел. Князь видит отравления на пиру, казни. Царю маньяк Малюта Скуратов. Иногда царя мучают страшные видения, укоры совести, но потом обезумевший царь снова берется за свое. Также князь узнает, что его возлюбленная Елена от домогательств Вяземского, стала женой Морозова. Князь и люди Перстня из рук Малюты царевича Ивана. Вяземский нападает на дом Морозова и похищает Елену. Князя Серебряного обвиняют в мятеже и пытают. Перстень пытается князя. Морозов вызывает Вяземского на поединок. Вместо старенького Морозова на арену выходит биться сподвижник Перстня Митька. За раненого Вяземского бьется Хомяк. Митька убивает Хомяка оглоблей. Тут у Вяземского на шее находят приворотный корень. Вяземского обвиняют в колдовстве и казнят. Казнят и мельника. Морозова царь согласен простить, если тот станет шутом. Боярин отказывается, и его казнят. Сын Малюты проклинает отца за его зверства, уезжает на границу, оборонять Русь, и погибает в бою. Перстень отправляется покорять Сибирь с Ермаком. Князь Серебряный, очищенный от клеветы, возглавляет войска на литовской границе. В итоге, он тоже погибает в бою
В одном селе жил старик, который много горя повидал в жизни. Когда Ивашка Кудряшкин залез в колхозный сад, который сторожил старик, тот отпустил мальчишку без наказания. От стыда Ивашка забрел в лес, в котором наткнулся на камень, на котором была надпись, как в сказке. Об этом камне он решил рассказать старику-сторожу. Сторож не смог оставить свой пост и попросил мальчика, чтобы тот вытащил камень из болота и вкатил его на гору. Но старик не воспользовался чудесной силой камня, а поведал Ивашке про свою жизнь.
Ночуя на мельнице, князь видит тайком, как любимец царя Вяземский просит у мельника приворотный корень.
Пока князя не было, многое изменилось - Иван Грозный ввёл на Руси опричнину. Князь и его слуга мешают опричникам разграбить деревню попавшего в немилость ("опалу") боярина Дружины Морозова.
Князь отбивает у опричников пленников. Один из них - известный разбойник Ванюха Перстень. Кроме того, захватывают в плен главаря опричников Хомяка.
Князь не верит, что причина всему - царь. Он везет Хомяка к царю на суд.
В Москве князь убеждается, что царь совсем озверел. Князь видит отравления на пиру, казни. Царю маньяк Малюта Скуратов. Иногда царя мучают страшные видения, укоры совести, но потом обезумевший царь снова берется за свое.
Также князь узнает, что его возлюбленная Елена от домогательств Вяземского, стала женой Морозова.
Князь и люди Перстня из рук Малюты царевича Ивана.
Вяземский нападает на дом Морозова и похищает Елену.
Князя Серебряного обвиняют в мятеже и пытают. Перстень пытается князя.
Морозов вызывает Вяземского на поединок. Вместо старенького Морозова на арену выходит биться сподвижник Перстня Митька. За раненого Вяземского бьется Хомяк. Митька убивает Хомяка оглоблей. Тут у Вяземского на шее находят приворотный корень. Вяземского обвиняют в колдовстве и казнят. Казнят и мельника.
Морозова царь согласен простить, если тот станет шутом. Боярин отказывается, и его казнят.
Сын Малюты проклинает отца за его зверства, уезжает на границу, оборонять Русь, и погибает в бою.
Перстень отправляется покорять Сибирь с Ермаком.
Князь Серебряный, очищенный от клеветы, возглавляет войска на литовской границе. В итоге, он тоже погибает в бою
Когда Ивашка Кудряшкин залез в колхозный сад, который сторожил старик, тот отпустил мальчишку без наказания.
От стыда Ивашка забрел в лес, в котором наткнулся на камень, на котором была надпись, как в сказке. Об этом камне он решил рассказать старику-сторожу. Сторож не смог оставить свой пост и попросил мальчика, чтобы тот вытащил камень из болота и вкатил его на гору. Но старик не воспользовался чудесной силой камня, а поведал Ивашке про свою жизнь.