История о тайне графини произвела неизгладимое впечатление на Германна. Он был сыном обрусевшего немца. Отец оставил ему маленький капитал, которого честолюбивому молодому человеку явно не хватало. Размышляя о том, что будет, если графиня откроет ему секрет трех карт, Герман бродил по ночному Петербургу и случайно вышел как раз к дому Анны Федоровны. Он остановился и стал смотреть в окна. В одном он увидел черноволосую головку девушки, Лизаветы Ивановны, воспитанницы старой графини, и это решило его судьбу.
