Данное произведение рассказывает нам об Илье Муромце, который захватил Соловья-разбойника и отвез его в Киев-град. Там встретил их Владимир Красное Солнышко, который пировал вместе со своими гостями. Илья Муромец поведал Князю и гостям о своем подвиге, но Алеша Попович не поверил его словам. А Илья Иванович пригласил всех выйти на княжеский двор. Гости выбежали и увидели Соловья-разбойника. Князь Владимир попросил Илью заставить Соловья-разбойника засвистеть. Илья Муромец выполнил его но от свиста Соловья-разбойника маковки на теремах покривились, стекла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, богатыри на землю упали, а князь Владимир еле живой стоит. Разозлился Илья Муромец, взял саблю острую и отрубил голову Соловью-разбойнику. Все начали хвалить и благодарить Илью, а сам князь предложил ему остаться в своей дружине. Алеша Попович разозлился, обиделся и нож метнул в Илью, а тот на лету поймал его, в стол дубовый воткнул и даже глазом не моргнул. Алеша разозлился еще сильнее и закричал, что не достоин Илья Муромец в царской дружине служить. Не стерпел богатырь этих слов и вышел из палаты княжеской.
