Это фантастическое произведение из 5 глав. Автор от первого лица повествует о прогулке в Крыму в окрестностях посёлка Симеиза. Его заинтересовала одинокая дача на склоне горы. Принадлежала она профессору Вагнеру, изобретателю. Автор познакомился с ним.Профессор, погрузив автора в гипнотическое состояние, показал что научился изменять силу тяжести, управлять ею по своему желанию.Вагнер изобрёл особый аппарат, который влиял на скорость вращения Земли, показал он и ужасные последствия своего изобретения. Автор увидел настоящую катастрофу. После гипноза Вагнер признался, что использовал автора лишь для своего опыта.
Стихотворения очень похожи по лиризму,поднимается тема одиночества человека в огромном мире,бесприкаенность одинокой души в жестоком враждебном мире.судьба листка оторвавшивося от дерева судба человека потерявшего родину.Лермонтов передаёт основную мысль стихотворения:в этом мире нет места жалости и состроданию одинокая душа ни где не сможет найти себе приюта,благополучие и счастья глухи к бедам,горестью и одиночеству. В утёсе оналогично,оно навивает мысли о не прочности и не долговечности счасть.